Mono, một cậu bé đội một chiếc mũ bằng giấy ở trên đầu, thức dậy sau giấc mơ về một cánh cửa có hình con mắt ở cuối hành lang. Cậu đi xuyên qua Wilderness (vùng hoang dã) và vào một căn lều cũ nát. Cậu giải thoát cho Six, người đang bị giam giữ bởi The Hunter (thợ săn) đeo mặt nạ sống ở đó. Gã thợ săn đuổi theo cả hai cho đến khi gã dồn họ vào một nhà kho và họ đã giết gã ta bằng một khẩu súng ngắn. Họ tìm thấy một cánh cửa và sử dụng nó như một chiếc bè, Mono và Six đi qua một vùng nước, họ rửa sạch cơ thể và đi đến thành phố Pale, nơi bị bao phủ bởi sương mù và mưa và ngổn ngang những chiếc tivi cũ. Trong suốt cuộc hành trình, Mono cố gắng sử dụng những chiếc tivi này làm đường truyền để đi vào hành lang giống như trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên cậu luôn bị Six kéo ra trước khi đến cánh cửa. Cậu cũng bắt gặp một số linh hồn của trẻ em, mà cậu ấy có thể hấp thụ bằng cách chạm vào chúng.

Mono và Six bước vào một ngôi trường, nơi hai người họ bị tách ra sau khi Six bị bắt bởi những tên Bullies sứ, những học sinh cuồng tín của trường. Mono giải cứu Six và cả hai thoát khỏi The Teacher (giáo viên) có cổ dài. Khi ra khỏi trường, Six tìm thấy chiếc áo mưa màu vàng và cô đã mặc nó. Cả hai đến được bệnh viện, nơi họ chạm trán với những Patients (bệnh nhân) không một mảnh vải che thân cùng đôi bàn tay sống rời rạc của họ và The Doctor (bác sĩ) trông to béo bò trên trần nhà. Mono dụ The Doctor vào một lò thiêu và có thể lựa chọn giết hắn ta hoặc để hắn ta bị mắc kẹt bên trong đấy. Mono và Six sau đó đi đến trung tâm của thành phố Pale. Họ phát hiện ra Signal Tower (Tháp Tín hiệu) phát ra một loại sóng vô tuyến lan tỏa khắp nơi để kiểm soát cư dân của thành phố. Những người hay xem truyền hình sẽ có khuôn mặt bị biến dạng sau một thời gian dài tiếp xúc với nó. Cuối cùng, khi Mono đến được cánh cửa thông qua một chiếc tivi, nó mở ra và để lộ ra bóng người của Thin Man (người đàn ông gầy). Sau khi Mono bị Six kéo ra, Thin Man xuất hiện từ tivi và bắt giữ Six, để lại một cái bóng mờ ảo của cô. Mono sử dụng các tivi khác nhau làm "phương tiện di chuyển". Mono di chuyển đến thành phố Pale và đến Sigmal Tower, nơi cậu đối đầu với Thin Man. Cậu phát hiện rằng mình có sức mạnh tương tự như Thin Man, Mono chiến đấu và phân hủy hắn ta trước khi đi đến Sigmal Tower.

Mono bước vào Sigmal Tower và đoàn tụ với Six, lúc này cô đã trở thành một người khổng lồ méo mó. Cô trở nên thù địch khi cậu ấy làm hỏng hộp nhạc của cô nhưng Mono đã giúp cô trở lại bình thường bằng cách phá hủy nó. Khi Sigmal Tower bắt đầu sụp đổ, cả hai bị truy đuổi bởi các khối thịt và mắt sền sệt. Chúng vượt tăng tốc và phình to ra, khi cây cầu mà hai người vừa đi qua bắt đầu sụp đổ, Mono cố gắng nhảy qua bên kia và Six đã bắt được cậu nhưng đột nhiên cô thả tay Mono rơi xuống một vực sâu và trốn thoát qua một chiếc tivi. Một mình và bị bao quanh bởi các sinh vật lúc nãy, Mono ngồi trên chiếc ghế đơn độc và cam chịu số phận của mình. Thời gian trôi qua, Mono ngày càng già đi và cao hơn trong khi bản thân dần bị ảnh hưởng bởi Sigmal đã hỏng, cuối cùng cậu trở thành hình dạng của Thin Man (cho thấy Thin Man chính là bản thân của Mono trong tương lai). Trò chơi cho chúng ta thấy một Mono giờ đã trưởng thành trong căn phòng cuối hành lang mà chúng ta được thấy từ đầu trò chơi, cánh cửa đóng lại.

Nếu người chơi đã tìm thấy được tất cả những linh hồn của các đứa trẻ, cảnh cuối cùng cho thấy Six thoát ra khỏi chiếc tivi và cô bắt gặp chính cái bóng của cô ấy, cô ấy nhìn vào cho một cuốn sách nhỏ trên sàn quảng cáo về the Maw. Bụng của Six đột nhiên réo lên vì đói, khiến các sự kiện của trò chơi đầu tiên chuyển động.